Fuente: Reuters
25 de julio de 2017
SANTIAGO
(Reuters) – La minera estatal chilena Codelco, uno de los mayores
productores mundiales de cobre, dijo el martes que se alistaba a colocar
bonos en los mercados internacionales por unos 2.750 millones de
dólares, los que destinaría a refinanciar pasivos y a planes generales
de la firma.
Codelco planea realizar la emisión, que considera dos tramos a 10 y 30 años plazos, durante esta jornada.
La
guía inicial de precio para la deuda a 10 años se ubica en torno a los
180 puntos base por encima del bono del Tesoro estadounidense, mientras
que para los papeles a 30 años la guía se encuentra en el área de los
200 puntos, según datos de IFR, un servicio de noticias financieras de
Thomson Reuters.
La
agencia Moody´s asignó para los bonos senior no asegurados de Codelco
una clasificación de riesgo A3, con un panorama negativo.
La minera usaría preliminarmente parte de los recursos obtenidos para refinanciar bonos con vencimiento el 2019, 2020 y 2021.
La
operación ocurre en momentos en que la firma está llevando adelante un
multimillonario plan de inversiones para contrarrestar la pérdida
natural de las leyes minerales de sus depósitos.
La
oferta de los bonos de Codelco es liderada por los bancos
internacionales BofA Merrill Lynch, HSBC Securities, JP Morgan y
Mitsubishi UFG.
(Reporte de Antonio de la Jara)
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